Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сестры Анны и её мачеха также получают возможность жить при дворе. Однако, вместо благодарности, они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы искажают переписку, представляя молодую царицу и её младенца-сына в чудовищном свете. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это письмо тоже оказывается подменено. В итоге, по ложному приказу, Анну с ребёнком заковывают в бочку и бросают в пучину морскую.
